夷王朴胡、賨邑侯杜濩举巴夷、賨民来附，曹操以两人为太守、封列侯。十月，曹操设置名号侯至五大夫，与旧列侯、关内侯凡六等，以赏军功。十一月，张鲁出降曹操，汉中遂为曹操所有。十二月，曹操回军，留夏侯渊屯汉中。

建安二十二年（公元217年）春，曹操再次南征，率军攻破居巢[] ，猛攻濡须口[] ，击败孙权，孙权派都尉徐详求降[] ，曹操同意，并允诺重新结为姻亲。[

曹操部分画像

曹操主力退出汉中后，刘备向汉中发动进攻。建安二十三年（公元218年），刘备亲率大军进至阳平关，夏侯渊等人与刘备夹关对峙，曹军多次击退刘备军猛烈攻势。[] 四月，乌桓的无臣氐与鲜卑的轲比能联合侵扰边塞，曹操命曹彰、田豫北征，大破乌桓鲜卑联军。[] 七月，曹操亲率大军西征刘备。九月，曹操坐镇长安，以便随时指挥汉中战局。[] 十月，宛城守将侯音起兵反曹，劫掠吏民，保守宛城。曹操令曹仁围攻宛城。[

建安二十四年（公元219年）正月，曹仁斩杀侯音。[] 刘备自阳平关南渡沔水（今汉水），依山而进，驻军于定军山（今陕西勉县东南），夏侯渊出兵与刘备争夺地势，被黄忠斩杀，曹军战败。之后，曹操亲率大军来夺汉中，但是刘备坚壁不出，曹军与刘备军相距数月，无利，遂放弃汉中。

建安二十四年（公元219年），曹操亲率大军从汉中撤往长安。刘备大将关羽趁着襄、樊兵力空虚之际，从荆州向他的东南防线襄、樊一带发动了进攻。[40] 曹操闻知，立刻派大将于禁率兵往救樊城。八月，汉水流域因为天降暴雨而发生了“汉水溢流，害民人”的自然灾害[41] ，关羽趁机乘大船进攻，擒于禁，斩庞德，乘势进军，将樊城围住。] 时樊城曹军只有数千人，城池被水淹没，水面离城楼仅有数尺，曹仁率军死守。曹操又派徐晃领兵去救樊城。[] 九月，相国西曹掾魏讽谋袭邺城，事泄被杀，相国钟繇也受牵连被免官。十月，曹操从关中赶到洛阳，亲自指挥救援樊城。[

孙权因关羽处其上游，不愿意让关羽势力发展，且他早有攻取荆州之心，于是联结曹操，准备以大将吕蒙偷袭荆州要地江陵。曹操接到书信后，将这一消息通知曹仁，命他继续坚守，自己进至摩陂（今河南郏县东南），临近指挥，又派兵十二营增援徐晃，命他反击关羽。经过恶战，关羽败走。不久，吕蒙偷袭江陵得手。关羽撤往益州，途中为孙权军擒杀。孙权将关羽的首级送到洛阳。至此，襄樊战役结束。[

壮士暮年

曹操在孙权擒杀关羽、取得荆州后，表孙权为骠骑将军、荆州牧。孙权遣使入贡，向曹操称臣，并劝曹操取代汉朝自称大魏皇帝。曹操将孙权来书遍示内外群臣，说：“这个小儿想把我放在炉火上烤嘛！”曹操手下群臣乘机向曹操劝进。[] 曹操说：“如果天命在我，我做周文王足矣。”[]

建安二十五年（公元220年）正月，曹操还军洛阳，同月庚子日（3月15日[] ），病逝在洛阳，终年六十六岁，谥号为武王。[] 他临死前留下《遗令》（参见词条曹操遗令）。 根据曹操的遗嘱，他于二月丁卯日（4月11日）被安葬于邺城西郊的高陵。[] 曹操死后，其子曹丕袭封丞相、魏王官爵。

黄初元年十月辛未日（公元220年12月11日[] ），曹丕逼迫汉献帝让位，改汉为魏，于同年十一月癸酉日（12月13日[] ）追尊曹操为武皇帝，庙号太祖。[

政治

惩办豪强

曹操的思想受儒家影响，崇尚仁义礼让，并试图以仁义、道德、礼让教民和行政，即“治定礼为首”。[] 另一方面，他在治国上强调以法治国。在当世