燕都广固，君臣议政。

慕容闻说公孙五楼所说三策，笑道：京都殷富，人口众多，不能立即入驻守备。

青苗遍布田野，假使全部铲除以守都城，用以保全性命，朕不肯为也。

今我据有五州之地，有山河之固，战车万乘，铁骑万群，即令敌人越过大岘，至于旷野，我以精锐骑兵攻之，彼则皆为我虏也。

卿所谓下策，以朕观之，实乃上策耳。

贺赖卢出班：陛下放弃公孙尚书上策，晋军若来，我国危矣。

慕容镇亦出班奏道：若如陛下之言，在平原上使用战马为便，则应出大岘迎战，就算打不赢，还能退守。

不应将敌人放进大岘，自找窘逼。

当年成安君未守住井陉关，终被韩信降服；诸葛瞻不据险隘之处，致被邓艾擒获。

臣以为天时不如地利，固守大岘实乃上策。

慕容甚为固执，皆都不听。

众臣退殿，贺赖卢对公孙五楼道：皇上不用公之上计，其亡不久矣。

慕容镇亦对韩淖道：主上既不能铲除青苗坚守要隘，又不愿迁徙人口躲避敌寇，实似刘璋当年。

今国灭我死，你等则必如吴越之人，以纹身为荣也。

韩淖不答，反将此言密报皇帝。

慕容闻而大怒，令将慕容镇投进监狱，遂聚集莒城、梁父两处守兵，修筑城壕，简选兵马，养精蓄锐，等待晋军来攻。

字幕：晋义熙五年，南燕太上五年，夏初。

刘裕率部北上，进驻东莞。

慕容闻报，派左军将军段晖、辅国将军贺赖卢等，率五万步骑进据临朐。

不数日，晋军越过大岘。

慕容此时方才感到害怕，急率四万士兵到临朐，向段晖靠拢，并对公孙五楼说道：我应进据川源，晋军到来以后无水，则必无力打仗矣。

公孙五楼领命，遂率骑兵飞去占领川源。

不料刘裕已算着此处，早命前驱将军孟龙符到达川源设伏以待，公孙五楼大败而回。

刘裕复派谘议参军檀韶，率领精锐兵马攻破临朐。

慕容大惧，独骑逃到城南，投奔段晖大营，急使其出，迎战晋军。

段晖引军出营，复又大败，被刘裕部将