江夏衙署，宾主会议。

鲁肃问试探，刘备言不由衷。

鲁肃信以为实，急起身道：皇叔此言失策矣。

我主孙将军聪明仁惠，敬重优待贤能之士，江南之英雄豪杰无不乐于归附。

现已占有六郡之土，兵精粮多，足以成就一番事业。

若依鲁肃之计，亦为使君打算，最好前往江东，与孙权将军共议抗曹。

吴巨凡夫俗子，位处偏远边郡，且无自保之能，必被我主吞并。

一旦吴巨归为臣虏，使君彼时又往何处托身？

刘备听罢，故作张口结舌，无语可答。

孔明见状，于是插言道：皇叔苦衷，子敬有所不知。

我主与刘景升本是兄弟，景升又与汝主孙权结有杀父旧仇，更添诛杀黄祖新恨，难以骤解。

既我主刘豫州不计前嫌，欲与江东联盟抗曹，未知你主孙仲谋尚可相容否？

鲁肃闻言不悦：我主仲谋宽容大量，迥非常人，下尽知。

若是记恨前嫌，焉能使某过江吊丧？卧龙先生看我主，且多虑了。

刘备：子敬既如此，我可疑虑尽消，云开雾散也。

于是起身敬酒，宾主尽欢。

鲁肃又对孔明道：孔明公，我乃诸葛子瑜朋友也。

诸葛亮大笑，即与鲁肃定交，遂成莫逆。

刘备即纳鲁肃之计，移兵进驻鄂县樊口，使孔明过江回礼，请见孙权商议联手抗曹之计。

孔明答应，随鲁肃乘舟渡江，前至柴桑。

孙权闻诸葛瑾胞弟孔明到来，即命请至大殿，以两国交往之礼相待。

鲁肃领命，亲引孔明冠戴齐整以入。

到至大殿中门，对面正遇诸葛瑾。

孔明急忙施礼，兄弟二人执手而泣：不想与兄长南阳一别，光阴似箭，竟已十载！

诸葛瑾：贤弟既到江东，如何不来家中见我？

诸葛亮：弟既已奉事刘皇叔，理宜先公后私。

公事未毕，不敢及私，望兄见谅。

诸葛瑾：贤弟的是。

且待见过吴侯，却来家中叙话。

罢与鲁肃招呼施礼，自去殿上叙班应差。

鲁肃将孔明引至堂上，孙权降阶而迎，特